“«الخليج للملاحة» الإماراتية تطرح سندات بـ136 مليون دولار لدعم صفقة استحواذ استراتيجية”
كتبت:شروق بلال
«الخليج للملاحة» تجمع 136 مليون دولار من طرح السندات لتمويل استحواذ استراتيجي
أعلنت شركة «الخليج للملاحة القابضة» الإماراتية اليوم الاثنين عن استكمال عملية طرح سندات إلزامية التحويل بقيمة 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) ، وذلك ضمن خطتها لدعم صفقة استحواذ كبرى على أصول وشركات «بروج للطاقة المحدودة» . الصفقة، التي تُقدر قيمتها الإجمالية بـ3.2 مليار درهم ، تأتي في إطار رؤية الشركة للتوسع في قطاع البنية التحتية للطاقة بالمنطقة.
تفاصيل الطرح والمشاركة
- إقبال قوي من المستثمرين :
أوضحت الشركة أن حصيلة الاكتتاب تجاوزت 520 مليون درهم من قبل المساهمين المؤهلين، الذين اكتتبوا من خلال بنك الاكتتاب «الإمارات دبي الوطني» . تم عرض السندات بسعر 1.1 درهم للسند ، على أن يتم تحويلها إلى أسهم بحلول 29 أكتوبر المقبل أو قبله . - آلية التمويل :
سيتم تخصيص العائدات البالغة 500 مليون درهم لتمويل الجزء النقدي من الصفقة، بينما سيتم تمويل الأجزاء الأخرى من خلال إصدار 359 مليون سهم جديد لصالح «بروج» بسعر 1.25 درهم للسهم مع فترة حظر لمدة عام، بالإضافة إلى إصدار سندات إلزامية التحويل بقيمة 2.3 مليار درهم ، والتي سيتم تحويلها إلى أسهم بنفس السعر مع فترة حظر لمدة عام بعد التحويل.
أهمية الصفقة الاستراتيجية
- تعزيز البنية التحتية للطاقة :
يُعد هذا الاستحواذ جزءًا من رؤية الشركة الطموحة لتوسيع نشاطها في قطاع البنية التحتية للطاقة، وهو القطاع الذي يشهد طلبًا متزايدًا في المنطقة. الصفقة ستمنح «الخليج للملاحة» موطئ قدم قويًا في سوق الطاقة، مما يعزز من مكانتها كلاعب رئيسي في هذا المجال. - خطوة نحو النمو المستدام :
من خلال هذه الصفقة، تسعى الشركة إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، مع التركيز على استثمارات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
دور بنك الإمارات دبي الوطني
- إدارة الطرح :
لعب بنك الإمارات دبي الوطني دورًا محوريًا في إدارة عملية الطرح وإتمامها بنجاح، حيث قام بتسويق السندات بين المستثمرين المؤهلين وجذب اهتمام كبير من السوق. - ثقة المستثمرين :
الإقبال الكبير على الطرح يعكس ثقة المستثمرين في استراتيجية «الخليج للملاحة» ورؤيتها المستقبلية، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة.
نظرة مستقبلية
- توسيع الأنشطة التشغيلية :
مع إتمام الصفقة، يتوقع أن تشهد الشركة توسعًا كبيرًا في أنشطتها التشغيلية، خاصة في مجالات البنية التحتية للطاقة التي تعد من القطاعات الحيوية في المنطقة. - تحقيق قيمة مضافة :
الصفقة ستساهم في تعزيز القيمة المضافة لمساهمي الشركة، من خلال زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، مما يجعلها أكثر تنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ختام المشهد
طرح «الخليج للملاحة» لسندات بقيمة 136 مليون دولار يعد خطوة استراتيجية لدعم صفقة استحواذ كبرى تعزز من موقع الشركة في قطاع البنية التحتية للطاقة. مع إتمام هذه الصفقة، تدخل الشركة مرحلة جديدة من النمو والتوسع، مما يؤكد مكانتها كرائدة في الأسواق الإقليمية.