“«بنك الرياض» يعتزم إصدار صكوك رأس مال جديدة لتعزيز استقراره المالي”
كتبت:شروق بلال
أعلن بنك الرياض ، ثالث أكبر بنك مدرج في السوق المالية السعودية، عن نيته إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى (Tier 1) مُقومة بالريال السعودي، وطرحها طرحاً خاصاً داخل المملكة. ويأتي الإعلان ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال للبنك وتحقيق أهدافه الاستراتيجية طويلة الأمد.
تفاصيل الصكوك المزمع إصدارها
نوع الصكوك:
صكوك رأس مال من الشريحة الأولى (Tier 1) ، وهو نوع من أدوات الدين المستدامة التي تُستخدم لتعزيز القدرة الرأسمالية للبنوك.
العملة المقوم بها:
الريال السعودي.
طريقة الطرح:
طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية.
القيمة:
لم يتم تحديد قيمة الصكوك بشكل رسمي حتى الآن، لكن البنك أكد أنها ستُحدَّد لاحقاً وفقاً لظروف السوق.
مكتب الترتيب:
عين البنك إتش.إس.بي.سي (HSBC) العربية السعودية كـ”مدير الترتيب الوحيد والمتعامل”، مما يعكس ثقة البنك في الكفاءة والخبرة الدولية التي توفرها هذه المؤسسة المالية.
أهداف الطرح الجديدة
تعزيز القاعدة الرأسمالية:
تُساهم الصكوك في تحسين حسابات ال-capital adequacy ratio ، وهو مؤشر مهم جداً لدى البنوك العالمية لضمان استقرارها المالي.
دعم النمو طويل الأمد:
يسعى البنك عبر هذا الطرح إلى تمكين نفسه من تحقيق خططه التوسعية والاستثمارية في المستقبل، خاصة مع اتساع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية.
الاستمرارية في التمويل:
يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج أوسع لإصدار صكوك بقيمة 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار) ، وقد حقق البنك سابقاً نجاحاً في إصدار جزء منه.
سبق في الإصدار: ملياري ريال في يناير الماضي
في يناير 2025، أنهى بنك الرياض إصداره لصكوك بقيمة 2 مليار ريال (533.18 مليون دولار) ، بموجب نفس البرنامج، وبعائد سنوي بلغ 6% .
وكان هذا الطرح دليلاً على قدرة البنك على جذب السيولة المحلية.
كما عكس استقراره المالي واهتمام المستثمرين به.
أهمية الصكوك في سوق الأسهم السعودي
أداة مالية شرعية:
تتماشى الصكوك مع الشريعة الإسلامية، مما يجعلها مقبولة لدى المستثمرين المحافظين.
تتنوع الأطراف المشاركة:
تشمل المتعاملين مع البنك في هذا الطرح الجهات الاستثمارية المحلية الكبرى، والتي تبحث عن أدوات ذات عائد مستقر.
دعم رؤية 2030:
يُعد هذا النوع من التمويل جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل وتقوية القطاع المالي.